World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Enquanto se preparam para um ato de mágicas, Mickey e Donald descobriram uma caixa mágica. No entanto, este acaba por pertencer a um mago do mal (Bafo), que envia Mickey e Donald para um mundo mágico. Mickey e Donald devem trabalhar juntos a fim de encontrarem um caminho de volta para casa.

Mickey e Donald podem correr, saltar, ou atacar com suas capas florescentes. Inimigos derrotados, desta forma se transformam em pombas, cartões ou outros objetos inofensivos, dependendo do inimigo. Depois de derrotar o chefe de cada nível, uma nova palavra mágica é aprendida, permitindo que a dupla atravesse o próximo nível.